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# Executive Report

> Dashboard、Monitoring、Profit/Loss、Volume、Report View を使用します。

## 目的

運用・財務パフォーマンスを監視し、例外を検出し、Job Profitability/Volume を分析し、指標から Source Record を追跡します。

## 前提条件

* 正しい Company/Office Scope の Dashboard/Report 権限がある。
* Period、Date Basis、Filter、Parameter を理解している。
* Source Transaction が種類に応じて Save、Approved、Posted されている。

## ワークフロー

1. Dashboard/Report と Scope を選択します。
2. Refresh して Exception Indicator を確認します。
3. Source Record へ Drill Down します。
4. Source Workflow で Correction を割り当て・完了します。
5. 再度 Refresh して結果を確認します。
6. 権限がある場合のみ Export し、結果を共有します。

```mermaid placement="top-right" theme={null}
flowchart LR
    A([Report Scope 選択]) --> B[Dashboard Refresh]
    B --> C[Exception Review]
    C --> D{Exception あり?}
    D -- Yes --> E[Source へ Drill Down]
    E --> F[Correction を割り当て]
    F --> G[完了して Refresh]
    G --> C
    D -- No --> H[結果を確認]
    H --> I[権限があれば Export]
    I --> J([保管 / 共有])
```

## 手順

<Steps>
  <Step title="View を開く">Dashboard、Monitoring、Profit/Loss、List of Reports、Volume Statistics を選択します。</Step>
  <Step title="Scope を設定">Company/Office、Period/Date、Service、Customer、Salesperson、Currency、Status、Parameter を確認します。</Step>
  <Step title="Exception を確認">Empty/Unbalanced Journal、Estimate without Actual、Unbilled Job、Reimbursement Issue、異常 Profit を優先します。</Step>
  <Step title="Source を確認">関連 Job、Journal、Bill、Invoice、Voucher、Payment、Receipt を開きます。</Step>
  <Step title="Source で修正">Source Transaction の Correction/Approval/Posting Workflow を使用します。</Step>
  <Step title="再実行">同じ Parameter で Refresh し期待どおり変わったことを確認します。</Step>
</Steps>

## スクリーンショット

<Note>匿名化された現行 Executive Report Screenshot はまだありません。</Note>

推奨：Dashboard Filter、Exception List、Drill-down、P/L、Volume、Export。

## 結果

レビュー済み Management Report、Source へ追跡可能な Exception、Refresh で確認済み Correction が得られます。

## 承認

Report は Read-only で Transaction Approval を使用しません。Access、Export、Distribution、Management Sign-off は Permission/Policy に従います。Source Correction は各 Approval に従います。

## 会計への影響

Dashboard/Report は Journal を作成しません。Source Data、Posting Status、Date Logic、Permission、Exchange Rate、Filter を反映します。

## よくあるエラー

| エラー           | 対応                                                     |
| ------------- | ------------------------------------------------------ |
| Report が空     | Date/Period、Office、Filter、Permission、Posted Source を確認 |
| Total が異なる    | Parameter、Currency/Rate、Date Basis を統一                 |
| Exception が残る | Source Correction の Save/Post と Refresh を確認            |
| Export に機密情報  | Column、Recipient、Storage Location を制限                  |

## 関連機能

* [Sea Freight](/ja/modules/seafreight)
* [Air Freight](/ja/modules/air-freight)
* [Land Freight](/ja/modules/land-freight)
* [Cashier Management](/ja/modules/cash-and-bank)
* [Accounting and Finance](/ja/modules/accounting)
* [ジョブ締め](/ja/workflow/job-closing)