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# Relationship Management

> 見込客、顧客、営業活動、仕入レート、見積を管理します。

## 目的

見込客の特定から承認済み見積、貨物業務への引継ぎまでの営業プロセスを管理します。Prospect/Lead、Customer、Customer Group、Sales Activity、Buying Rate、Quotation を扱います。

## 前提条件

* 正しい Office/Branch の Relationship Management 権限がある。
* Customer Group、Currency、Charge、Service Mode、Location、Vendor/Carrier、Buying Rate が利用できる。
* Quotation Approval Matrix、Margin Policy、Validity Rule を把握している。
* Prospect/Customer の重複検索を実施済みである。

## ワークフロー

1. Prospect を登録・評価します。
2. Sales Activity と Follow-up を記録します。
3. 適用可能な Buying Rate を確認します。
4. Selling Charge と Quotation 条件を作成します。
5. **Ask For Approval** を実行します。
6. Approved Quotation を発行し、Customer Response を記録します。
7. 受注内容を Customer と Shipment に引き継ぎます。

```mermaid placement="top-right" theme={null}
flowchart LR
    A([Prospect]) --> B[Lead を評価]
    B --> C[Activity を記録]
    C --> D[Buying Rate を確認]
    D --> E[Quotation を作成]
    E --> F{Approved?}
    F -- No --> G[Quotation を修正]
    G --> E
    F -- Yes --> H[Quotation を発行]
    H --> I{Customer Accepted?}
    I -- No --> J[Follow-up または終了]
    I -- Yes --> K([Customer と Shipment を作成])
```

## 手順

<Steps>
  <Step title="Prospect/Lead を作成">正式名称、Contact、Opportunity Source、Service、Route/Volume、Salesperson、Next Action、Target Date を入力します。</Step>
  <Step title="営業活動を記録">Call、Meeting、Visit、Request、Commitment、Result、Follow-up を記録します。</Step>
  <Step title="Buying Rate を確認">Provider、Route、Service、Currency、Validity、Inclusion/Exclusion、Minimum、Surcharge を確認します。</Step>
  <Step title="Quotation を作成">Prospect/Customer、Service、Route、Charge Line、Selling Amount、Tax、Validity、Payment Term、Assumption を入力します。</Step>
  <Step title="Margin を確認">Buying/Selling、必要チャージ、条件の完全性を確認します。</Step>
  <Step title="承認を依頼">設定されたアクションで Draft から Ask For Approval へ移行します。</Step>
  <Step title="発行と Follow-up">Approved Version のみを送付し、Feedback と必要な修正を記録します。</Step>
  <Step title="引き継ぎ">Approved Customer/Quotation Data を Shipment Order に使用します。</Step>
</Steps>

## スクリーンショット

<Note>匿名化された現行バージョンの Screenshot はまだ Repository にありません。</Note>

推奨：Prospect List/Detail、Buying Rate、Quotation Charge/Total、Approval Status。

## 結果

Rate、Validity、Assumption、Follow-up を含む追跡可能な Approved Quotation が Customer 連絡と Shipment 作成に利用できます。

## 承認

Quotation Approval は設定された Matrix に従います。Customer、Service、Route、Validity、Buying/Selling Rate、Margin、Currency、Tax、Payment Term、特別条件を確認します。

## 会計への影響

Prospect、Activity、Buying Rate、Quotation は通常 General Ledger に直接影響しません。財務書類を Posting した時点で会計影響が発生します。

## よくあるエラー

| エラー                  | 対応                                                     |
| -------------------- | ------------------------------------------------------ |
| Prospect/Customer 重複 | 正式名称、Tax ID、Contact、略称で検索                              |
| Buying Rate 期限切れ     | 有効レートまたは承認済み Pricing を使用                               |
| Surcharge 不足         | Route、Service 条件、Inclusion/Exclusion、Local Charge を再確認 |
| Currency 誤り          | Approval 前に修正                                          |
| Draft を送付            | Approval 完了後の Approved Version のみ送付                    |

## 関連機能

* [貨物ライフサイクル](/ja/workflow/shipment-lifecycle)
* [Sea Freight](/ja/modules/seafreight)
* [Air Freight](/ja/modules/air-freight)
* [Land Freight](/ja/modules/land-freight)
* [承認と Posting](/ja/workflow/approvals-and-posting)
* [マスターデータ](/ja/admin/master-data)