1
アカウントを取得
組織専用 URL、個人ユーザー名、仮パスワード、拠点、ロールを受け取ります。
2
ログインして保護
必要に応じて初期パスワードを変更し、認証情報を共有しないでください。
3
アクセスを確認
必要なメニューとアクションを確認し、過不足があれば本番処理前に報告します。
4
マスターを確認
顧客、Vendor、Carrier、Port/Airport/Route、Currency/Rate、Charge、Tax、Account Mapping を確認します。
5
最初のオーダーを作成
承認済みテストケースで Freight モジュールを選択し、取引先、貨物、経路、日付を入力して Save します。
6
ジョブ参照を確認
生成された番号を後続書類とチャージで使用します。
7
書類とチャージを追加
承認済みデータに基づき輸送書類と仕入・売上チャージを入力します。
8
財務処理を完了
該当する Approval、Bill/Invoice、Payment/Receipt、Posting を行います。
9
レポートを確認
ジョブ、未決済残高、仕訳、収益性が正しく表示されることを確認します。
初日チェックリスト
- 自分のアカウントでログインできる。
- 拠点とロールが正しい。
- 必要なモジュールのみ表示される。
- 自分の取引タイプの承認者を把握している。
- 必要なマスターデータが有効である。
- Save、Approval、Posting、Cancel、Closing を理解している。
- 社内サポートとセキュリティ連絡先を把握している。