目的
見込客の特定から承認済み見積、貨物業務への引継ぎまでの営業プロセスを管理します。Prospect/Lead、Customer、Customer Group、Sales Activity、Buying Rate、Quotation を扱います。前提条件
- 正しい Office/Branch の Relationship Management 権限がある。
- Customer Group、Currency、Charge、Service Mode、Location、Vendor/Carrier、Buying Rate が利用できる。
- Quotation Approval Matrix、Margin Policy、Validity Rule を把握している。
- Prospect/Customer の重複検索を実施済みである。
ワークフロー
- Prospect を登録・評価します。
- Sales Activity と Follow-up を記録します。
- 適用可能な Buying Rate を確認します。
- Selling Charge と Quotation 条件を作成します。
- Ask For Approval を実行します。
- Approved Quotation を発行し、Customer Response を記録します。
- 受注内容を Customer と Shipment に引き継ぎます。
手順
1
Prospect/Lead を作成
正式名称、Contact、Opportunity Source、Service、Route/Volume、Salesperson、Next Action、Target Date を入力します。
2
営業活動を記録
Call、Meeting、Visit、Request、Commitment、Result、Follow-up を記録します。
3
Buying Rate を確認
Provider、Route、Service、Currency、Validity、Inclusion/Exclusion、Minimum、Surcharge を確認します。
4
Quotation を作成
Prospect/Customer、Service、Route、Charge Line、Selling Amount、Tax、Validity、Payment Term、Assumption を入力します。
5
Margin を確認
Buying/Selling、必要チャージ、条件の完全性を確認します。
6
承認を依頼
設定されたアクションで Draft から Ask For Approval へ移行します。
7
発行と Follow-up
Approved Version のみを送付し、Feedback と必要な修正を記録します。
8
引き継ぎ
Approved Customer/Quotation Data を Shipment Order に使用します。
スクリーンショット
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