目的
運用・財務パフォーマンスを監視し、例外を検出し、Job Profitability/Volume を分析し、指標から Source Record を追跡します。前提条件
- 正しい Company/Office Scope の Dashboard/Report 権限がある。
- Period、Date Basis、Filter、Parameter を理解している。
- Source Transaction が種類に応じて Save、Approved、Posted されている。
ワークフロー
- Dashboard/Report と Scope を選択します。
- Refresh して Exception Indicator を確認します。
- Source Record へ Drill Down します。
- Source Workflow で Correction を割り当て・完了します。
- 再度 Refresh して結果を確認します。
- 権限がある場合のみ Export し、結果を共有します。
手順
1
View を開く
Dashboard、Monitoring、Profit/Loss、List of Reports、Volume Statistics を選択します。
2
Scope を設定
Company/Office、Period/Date、Service、Customer、Salesperson、Currency、Status、Parameter を確認します。
3
Exception を確認
Empty/Unbalanced Journal、Estimate without Actual、Unbilled Job、Reimbursement Issue、異常 Profit を優先します。
4
Source を確認
関連 Job、Journal、Bill、Invoice、Voucher、Payment、Receipt を開きます。
5
Source で修正
Source Transaction の Correction/Approval/Posting Workflow を使用します。
6
再実行
同じ Parameter で Refresh し期待どおり変わったことを確認します。
スクリーンショット
匿名化された現行 Executive Report Screenshot はまだありません。